更新日：2026年5月12日
📊 今月中旬のNISA残高サマリー
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| NISA合計評価額 | 13,998,061円 |
| 評価損益（率） | +3,108,345円（+28.54%） |
| 前日比 | +65,244円（+0.46%） |
| 前月比 | +172,727円（+1.24%） |
ついにNISA総資産が1,400万円目前まで来ました。
含み益も310万円超えとなり、改めて長期・積立・分散投資の力を実感しています。
📂 口座別の内訳
成長投資枠
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 時価評価額 | 7,302,430円 |
| 評価損益 | +595,636円（+8.88%） |
つみたて投資枠（現行NISA）
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 時価評価額 | 3,903,748円 |
| 評価損益 | +920,815円（+30.86%） |
つみたてNISA（旧制度）
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 時価評価額 | 2,791,883円 |
| 評価損益 | +1,591,894円（+132.65%） |
💹 ポートフォリオ構成比（NISA枠別）
| 枠 | 比率 |
|---|---|
| 成長投資枠 | 52.16% |
| つみたて投資枠 | 27.88% |
| つみたてNISA（旧） | 19.94% |
成長投資枠が全体の半分以上を占めており、インデックス系に加えて個別株・ETF等を組み合わせたバランスになっています。
📅 2026年NISA投資枠の消化状況
🔸つみたて投資枠（年間上限 120万円）
- 利用済み：599,600円
- 利用予定：700,000円
- 残り：0円
年間枠はすでに全額消化予定の状態です。毎月の積立設定がしっかり機能しています。
🔸成長投資枠（年間上限 240万円）
- 利用済み：1,932,045円
- 利用予定：70,000円
- 残り：397,955円
成長投資枠もすでに8割以上を消化。残り約40万円の枠をどう使うかが、今後の課題です。
2026年のNISA枠、マイペースに順調に消化中👩🏻🌾❤️🔥
【つみたて投資枠 120万円】
利用済み＋予定で満額達成見込み🙆🏻♀️【成長投資枠 240万円】
利用済み：1,932,045円
残り：約40万円残り枠は焦らず、出来る限り調整局面を待ってスポット投資する予定。…
— ひつじ🐑 FIREしたい！ (@hitsujimofu_) May 12, 2026
💬 今月中旬の所感
旧つみたてNISAの含み益+132%という数字は、自分でも驚きます。
当時は「本当に増えるのだろうか」と半信半疑だったことを思い出しますが、時間を味方につけることの大切さを改めて感じています。
また、成長投資枠の+8.88%という数字は、つみたて系と比べると見劣りするように見えますが、これは比較的最近の投資分が多いためと思っています。
こちらも長期で育てていく予定です。
🎯 今後の方針・戦略
- つみたて投資枠は現行の自動積立を継続
毎月の定額積立を止めない。これが最大の戦略です。 - 成長投資枠の残り約40万円の活用
残り枠は焦らず、相場の調整局面や気になる銘柄・ETFへのスポット投資に充てる予定です。年内にゆっくり検討します。 - 1,400万円の節目を意識しつつ、数字に一喜一憂しない
節目の数字は嬉しいですが、あくまで通過点。長期保有の方針は変えません。 - 旧つみたてNISAは非課税期間が終わるまでホールド
含み益が大きいだけに、むやみに動かさず静かに見守ります。
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年次が右肩上がり。
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